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28 de outubro | 09:00 - 11:30 (BRT)

SLBs no Brasil

Títulos de dívida vinculados a metas ASG

REALIZAÇÃO

PARCERIA TÉCNICA

COLABORAÇÃO

SOBRE O EVENTO

As operações de dívida ESG e o desenvolvimento dos indicadores ambientais, sociais e de governança (ESG) têm registrado um crescimento no mercado global, superando os US$ 1,6 tri em 2021. Segundo a Environmental Finance Data, houve um avanço de mais de 100% com relação ao ano de 2020.  

O mercado de dívida evoluiu trazendo outros tipos de ativos, como os Sustainability linked bonds (SLB’s), que possibilitam maior liberdade sobre o uso do capital do investidor, ao cumprir metas ambientais e sociais atreladas à emissão da dívida, dentro de um prazo previamente estabelecido. Apesar do primeiro SLB brasileiro ter ido a mercado em 2020, o volume das emissões segue em expansão e atingiu a marca de US$ 8,3 bilhões emitidos em 2021. 

No dia 28 de outubro, das 9h às 11h30, acontece o webinar “SLBs no Brasil – Títulos de dívida vinculados a metas ASG”, em edição direcionada a empresas brasileiras. O webinar integra uma série de capacitações sobre títulos de dívida sustentáveis na América Latina e Caribe, organizado pela UNEP-FI e LAGreen. No Brasil, esta edição tem apoio técnico da NINT e colaboração do Pacto Global da ONU no Brasil.  

O evento tem como objetivo: 

• Conscientizar e capacitar organizações sobre Sustainability-Linked Bonds (SLBs) no Brasil; 

• Abordar as oportunidades e riscos deste novo instrumento de dívida; 

• Apresentar os desafios do mercado com casos reais; 

• Discutir o cenário internacional e suas tendências. 

AGENDA

HORÁRIO

ATIVIDADE

INSTITUIÇÕES

9h - 9h30

Abertura

UNEP-FI, LAgreen e Pacto Global

9h30 - 10h

Conceitos dos SLBs

NINT

10h - 10h40

Estudos de caso

Bradesco BBI e Fleury

10h40 - 11h10

Mercado de SLBs - Dados, oportunidades e desafios

NINT

11h10 - 11h30

Mesa redonda com speakers

LAgreen, Bradeco BBI, Fleury e NINT

SPEAKERS

Carolina Lopez | UNEP-FI

Coordenadora Global de Capacitações e Representante no Chile

Representante en Chile y Coordinadora a nivel mundial de las Capacitaciones de UNEP FI. Desde 2009, ha estado apoyando procesos nacionales de Finanzas Sostenibles en diferentes países del mundo. Ha liderado varios estudios, como "El Desarrollo Sostenible en el Sistema Bancario de Chile" (2017), “Cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos - 1a encuesta en América Latina y el Caribe” (2020), "Cómo los bancos de América Latina y el Caribe se adaptan al Cambio Climático" (2022) y "Productos financieros verdes: Lecciones aprendidas en España y América Latina y el Caribe" (2022). También ha co-liderado el estudio sobre “Diagnóstico y hoja de ruta del sector bancario en el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) sobre Finanzas Sostenibles” (2022). 

Lidera el Círculo de Finanzas Sostenibles de Chile, ha creado el Diplomado en Finanzas Sostenibles junto con la Universidad Finis Terrae de Chile, y es Embajadora de Hidrógeno Verde en el país. 

Nació en Bilbao (País Vasco), en España, y tiene doble nacionalidad: española y chilena. Es Economista (Universidad de Alicante, España), con Maestría en Ciencias Económicas Internacionales y Ciencias Políticas en las Universidades de Lausanne y Ginebra (Suiza). Lleva 14 años trabajando en desarrollo sostenible y finanzas sostenibles. Ha trabajado en la sede de UNEP FI de Ginebra (Suiza), así como en Nueva York (USA), en Madrid (España) y en Santiago (Chile). 

Rafael Gersely | LAgreen

Senior Officer, Impacto e Sustentabilidade

Rafael Gersely é Senior Officer no time de Impacto e Sustentatibilidade da gestora de investimentos de impacto alema Finance in Motion e é o líder ESG do fundo LAGreen. Rafael, que se juntou à Finance in Motion no início de 2022, teve passagens pela NINT, onde foi responsável pela iniciativa IPC – Investidores pelo Clima, ANBIMA e grupos resseguradores, sempre atuando em temas relacionados à financas sustentáveis. 

Rafael é economista formado pela UNICAMP, possui Mestrado em Economia Monetária pela Universidade de Basel (Suica) e é CFA Charterholder. 

Guilherme Teixeira | NINT

Diretor de Consultoria ESG para IF e Fundos

Guilherme Teixeira é Diretor de Consultoria ESG - IFs e Fundos, atendendo as principais instituições bancárias e investidores em ativos alternativos (Private equity, Venture capital, Infra, Real Estate) do Brasil em suas jornadas ESG e de Investimento de Impacto. Na NINT desde 2014, tem experiência na avaliação de instrumentos de gestão socioambiental dos 8 maiores bancos múltiplos brasileiros (responsáveis por mais de 80% do total de ativos do segmento) e outras 20 instituições financeiras de crédito. Atuou no apoio aos maiores fundos de impacto de PE e Infra do Brasil, além de ter assessorado 30+ fundos a incorporar aspectos ESG. Também atuou no desenvolvimento de outros produtos e estratégias de finanças verdes, como Sustainable Finance Frameworks bancários, a primeira operação de blended finance de um banco local com a União Europeia, o Seguro de Eficiência Energética do BID e um roadmap para a regulação das finanças sustentáveis no Brasil. 

Guilherme também é um dos maiores especialistas em riscos climáticos para o setor financeiro da América Latina, estando à frente do projeto de incorporação das recomendações da Task Force for Climate-related Financial Disclosure (TCFD) no setor bancário nacional via Febraban desde 2018. É engenheiro de produção pela UFRJ e mestre em sustentabilidade pela FGV-EAESP

Rachel Besso | NINT

Coordenadora de Consultoria ESG para IFs e Fundos

Rachel Besso é Coordenadora na NINT, onde iniciou suas atividades em 2016, atuando em consultoria para instituições financeiras. Trabalha com bancos na América Latina para o desenvolvimento e implementação de Sistemas de Administração de Riscos Ambientais e Sociais (SARAS). Possui também grande experiência em projetos junto a instituições financeiras de desenvolvimento brasileiras, apoiando na construção de estratégias de finanças climáticas e no desenvolvimento de marcos para captação de recursos temáticos ASG. Além disso, apoiou projetos relacionados à quantificação de fluxos financeiros relacionados ao desmatamento nos biomas da Amazônia e Cerrado. É engenheira ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestranda em engenharia de produção na mesma instituição.  

Rodrigo Favetta | Pacto Global da ONU no Brasil

CFO

Rodrigo Favetta é atualmente CFO do Pacto Global da ONU no Brasil, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa no mundo. É responsável no Brasil pela captação de recursos para projetos de impacto social e ambiental e lidera a CFO Coalition, força-tarefa global de CFOs que visa o atingimento dos ODS. 

Graduado em engenharia química pela Poli-USP, possui 13 anos de experiência no mercado financeiro em instituições como XP Inc e Banco Votorantim, atuando na estratégia corporativa, planejamento e estruturação de produtos financeiros - fundos de investimentos, fundos de previdência, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e seguros - estratégia para captação de recursos, corporate, private and investment banking, desenvolvimento de novos negócios e governança corporativa.

Caio Andrade | Bradesco BBI

Head de Negócios ESG

Caio Andrade é Head do time ESG e parte de Local DCM do Bradesco BBI. Caio entrou no Bradesco BBI em agosto de 2010 e tem histórico de mais de 12 anos no setor bancário. Ele trabalhou ativamente em mais de 30 transações de ESG, como Fleury, Banco Bradesco, Volkswagen, Banco Toyota, Usina Cerradinho, SLC, Usina Colombo, Tegra, Bemol e GLP, e participou de mais de 200 transações no mercado internacional e local, como Petrobras, Cosan, Comgas, Cemig, Rede D'Or, Vale, Energisa, Votorantim, Taesa, B3, Suzano, GM, Ford e muitos outros. Antes de ingressar no Bradesco BBI, Caio trabalhou no Departamento Internacional do Bradesco por 4 anos. Caio possui MBA em Finanças pelo Insper e é formado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. 

Robson de Miranda | Fleury

Diretor de Finanças e M&A

Robson de Miranda é Diretor de Finanças e M&A do Grupo Fleury. Acumula 30 anos de experiência em finanças, especialmente no setor de saúde. Está no Fleury desde 2014 e anteriormente foi CFO da Petz, CFO da Simpar, Diretor de Tesouraria da Medial Saúde e Analista Financeiro na Seguros Unimed. Liderou a emissão ESG no Grupo Fleury, além de outras emissões. Participou de diversos projetos de turn around, reestruturação de processos/áreas, fusões e aquisições. Formado em Ciências Econômicas e possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV. 

SOBRE A NINT

Somos a maior empresa de consultoria e avaliação ESG da América Latina e Caribe

Inspirada pelo conceito de natural intelligence, a NINT coloca a inteligência humana e da natureza a serviço da sustentabilidade. Nascemos com 11 anos de experiência, mais de 700 projetos para mais de 250 clientes e um time de 100 pessoas: a maior empresa de consultoria e avaliação ESG da América Latina agora é independente, após 9 anos operando sob o guarda-chuva da SITAWI. 

www.nintgroup.com